Kundenverwaltung

Kundeninformationen - jederzeit griffbereit

Die „Kunden Info“ ist das zentrale Element der Kundenbearbeitung. Alle wichtigen Kundendaten sind auf einen Blick ersichtlich. Fragen wie „wann hat der Kunde zum letzten mal etwas gekauft bei uns“, „wann war seine letzte Refraktion“, „wann läuft sein Kontaktlinsen-Abo ab“ oder „wann hat der Kunde bei uns den nächsten Termin“ werden alle auf dieser Maske beantwortet.

Von hier aus können Sie die Kundendaten mutieren, Refraktionen erfassen oder Aufträge bearbeiten.

Kunden Stammdaten

Geben Sie die Stammdaten Ihrer Kunden so detailliert ein wie Sie möchten. Wenn Sie z. B. Beruf, Hobbys, Sportarten, Vereinsangehörigkeiten etc. den Kunden zuordnen, können Sie später durch gezielte Werbung auf neue Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam machen.

Die Eingabe der Handy-Nummer ermöglicht Ihnen die Benachrichtigung (z. B. wenn die Brille zum Abholen bereit ist) per SMS. Natürlich mit individuell vordefinierten Texten.

Kunden 2. Teil

Wenn Freunde, Verwandte oder Mitarbeiter einen Rabatt auf ihren Einkauf erhalten, können Sie dies in den Stammdaten definieren. So kommt es zu keinen Missverständnissen, auch wenn Sie zum Zeitpunkt des Kaufs in den Ferien weilen.

Gibt es unter Ihren Kunden schlechte Zahler? Dann markieren Sie diese und Sie erhalten beim Bearbeiten solcher Kunden einen diskreten Hinweis auf deren Zahlungsmoral.

Geben Sie hier die Angaben zur Bankverbindung des Kunden an, wenn Sie Dienstleistungen anbieten, die Sie per Lastschriftverfahren (LSV) abrechnen.

Kunden Adressen

Bei Kindern kann als Rechnungsadresse z. B. die Adresse des Vaters oder der Mutter hinterlegt werden. Auf der Rechnung erscheint dann ein Hinweis, für wen die Sehhilfe bestimmt ist. Die Eingabe einer abweichenden Rechnungsadresse ist natürlich auch nützlich, wenn die Rechnung durch das Sozialamt oder den Arbeitgeber bezahlt wird.

Damit Familien den gleichen Werbebrief von Ihnen nur einmal und nicht gleich mehrmals erhalten gibt es die Möglichkeit, die Familienmitglieder miteinander zu verknüpfen. Damit sparen Sie Briefmaterial- und Portokosten und der Briefkasten der betroffenen Familien wird entlastet. Diese Familienzusammenführung ist auch nützlich z. B. bei einem Wohnortwechsel der Familie. So werden bei allen zugeordneten Familienmitgliedern die Adressen automatisch nachgeführt.